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2018年中国运动服饰行业市场现状与竞争格局分析 Nike与Adidas两强林立

当前体育运动热度提升,居民收入稳步增长带来消费升级以及80-90后购买力提升,主力人群壮大,扩大消费基数,使得运动服饰行业保持良好增速。

  2018年中国运动服饰CR5约为57.3%,较2013年提升约10.1个百分点,集中度明显高于全球水平。其中NIKE及adidas份额提升速度瞩目,两家公司合计市场份额从2013年的29%上升至2018年的38.5%,提升近10个百分点。

  中国运动服饰市场集中度提升

  当前体育运动热度提升,居民收入稳步增长带来消费升级以及80-90后购买力提升,主力人群壮大,扩大消费基数,使得运动服饰行业保持良好增速。

  与此同时,中国运动服饰行业市场集中度也在不断提升。2013年运动服饰行业CR5约为47.2%,2018年运动服饰行业CR5达到57.3%,较2013年提升10.1个百分点,集中度明显高于全球水平(35.0%)。

  在中国运动服饰市场中,Adidas与Nike两大国际品牌市场占有率占据前两位,为第一梯队,市场占有率分别为19.5%和19.0%;第二梯队为安踏、Skechers和李宁,市场占有率分别为8.0%、5.8%和5.0%。

  Nike与Adidas两强林立

  近年来,Nike在中国地区的市场增速遥遥领先。2019财年第三季度Nike北美地区收入为38.1亿美元,同比增长7%。欧洲、中东和非洲地区销售额增长12%至24.35亿美元。亚太和拉丁美洲地区收入同比增长14%至13.07亿美元。中国市场收入同比增长24%至15.88亿美元。

  2019财年前三季度累计收入来看,北美地区为117.37亿美元,同比增长7%;欧洲、中东和非洲地区为73.55亿美元,同比增长9%;亚太和拉丁美洲地区为38.75亿美元,同比增长4%;中国市场为45.11亿美元,同比增长23%。

  阿迪达斯近年业绩增势迅猛,公司业绩复苏明显,中国市占率快速上升。2018年阿迪达斯实现收入258.8亿美元,同比增长8.0%;净利润20.1亿美元,同比增长24.6%。其中第四季度实现收入59.7亿美元,同比增长0.3%;净利润1亿美元,同比增长35.2%。

  分地区收入来看,北美、亚太市场发展迅速,西欧区域收入仍占大头,美国、亚太、欧洲逐渐形成三足鼎立态势。

  2018年底亚太区(包括大中华区、日本)收入占比达到33%,超过欧洲区的27%,北美占比21%。而截止2017年底西欧为第一大营收区域,占比29%;由于近年积极开拓北美/大中华市场,北美、大中华区分别为第二、第三,占比分别为21%,18%。

  大中华区业务增速明显,弥补欧洲市场增速乏力。近年来大中华区保持了25%-30%左右增速,弥补其他市场疲态。

  与此同时,阿迪达斯中国市场占有率步步攀升,中国市场运动服饰市占率2018年达到19.5%,连续两年力压Nike排名第一。

来源:前瞻产业研究院  作者:卢正源

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