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美国二手奢侈品平台The RealReal募资2.85亿美元IPO

6月17日,The RealReal 向美国证监会提交的最新文件显示,公司希望以 17美元至 19美元每股的价格出售 1500万股股票,据此公司的估值将达到 15亿美元。

6月3日,《华丽志》曾报道美国二手奢侈品平台 The RealReal 提交 IPO(首次公开募股)申请。最新消息显示,The RealReal 计划通过 IPO 筹集 2.85亿美元资金。

6月17日,The RealReal 向美国证监会提交的最新文件显示,公司希望以 17美元至 19美元每股的价格出售 1500万股股票,据此公司的估值将达到 15亿美元。

包括承销商的 225万股可选股份在内,The RealReal 最多能够筹集到 3.28亿美元的资金。IPO 结束后,公司将拥有 8270万股流通股。

据悉,IPO 结束后,公司创始人兼首席执行官 Julie Wainwright 将会继续持有 610万股公司股票。如果以 18美元每股的价格计算,这些股票的总价值为 1.1亿美元。

本次交易的主要承销商包括:瑞士信贷(Credit Suisse)、美银美林(BofA Merrill Lynch)、瑞士联合银行(UBS Investment Bank)、KeyBanc Capital Markets、Stifel 、 Cowen 和 Raymond James。

虽然 The RealReal 的业务一直处于上升阶段,也早已成为了美国首屈一指的二手奢侈品交易平台,但公司目前依旧处于亏损状态。此前公司向证监会提交的一份文件显示,2018财年,公司销售额同比增长 54.5% 至 2.07亿美元;净亏损同比扩大 45% 至 7580万美元。

公司在注册说明书(Registration Statement)中表示,选择 IPO 的主要原因是为了帮助公司的普通股进入公开市场,以此增加公司的曝光率,获得更多的资金,助力未来的业务发展。

为了抓住机会,更好的发展业务,他们正在扩大经营、增建基础设施、开发引进新的数字化技术,聘请更多的工作人员。公司预警,这些举措可能会比他们此前预期的成本更高,会带来更大的亏损,因此盈利情况在短期内不会得到改善。

来源:华丽志  作者:白 羽加

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