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谁在逆风翻盘?2018年第3季度全球服饰集团财报汇总

LVMH 集团前三季度销售额同比增长10%,至331亿欧元,同比有机增长11%;除去2017年底香港机场专柜关闭的影响,同比有机增长13%。

  近日诸多国际服饰集团发布了2018年第3季度业绩报告,The Fashion Shop《服装店》盘点出了2018年第3季度全球服饰行业的财报,揭露行业市场现状,为业内人士提供参考。

  奢侈品:

  LVMH 集团

  法国奢侈品巨头 LVMH 集团于本周二发布了2018财年第三季度财务报告,时装和皮具业务的出色表现推动销售额同比增长10%至114亿欧元,有机增长10%,符合分析师预期。

  截至2018年9月30日的9个月中,LVMH 集团前三季度销售额同比增长10%,至331亿欧元,同比有机增长11%;除去2017年底香港机场专柜关闭的影响,同比有机增长13%。

  其中时装和皮具部门:

  销售额同比增长20%,至130.52亿欧元,有机增长14%。Louis Vuitton (路易·威登)继续受其标志性皮具产品线和所有业务的成功推动,特别是成衣和鞋履增长迅速,女装男装在近期的发布会反响热烈;Christian Dior 自2017年下半年被 LVMH集团整合后也表现出色; Celine 在新设计师 Hedi Slimane 的带领下开启了历史的新篇章;Fendi 和 Loro Piana 也在继续成长;其他品牌继续得到加强。

  开云集团

  法国奢侈品集团 Kering(开云)公布了2018财年第三季度的核心财务数据。截止至 2018年9月30日的第三季度,开云集团的销售额同比增长27.6% 至34.02亿欧元,增幅远超分析师预期,所有销售地区都有两位数的增长。其中旗舰品牌Gucci 的销售增幅达到34.9%。

  截止至2018年9月30日的第三季度,开云集团的关键财务数据如下:

  销售额同比增长27.6% 至34.02亿欧元,增幅远超分析师预期,所有销售地区都有两位数字的增长;

  线上销售额同比增长超过80%;

  批发渠道销售额同比增长27%。

  开云集团旗下主力品牌的业绩

  Gucci

  销售额同比增长34.9% 至20.96亿欧元,按不变汇率计算同比增长35.1%,远远超出分析师预期;

  直营门店销售额同比增长35%,所有销售地区都实现了增长;其中亚太地区与北美地区销售状况最为亮眼,分别增长41.9%和40.7%;

  线上销售渠道销售额同比增长约为70%,增长强劲;

  批发渠道销售额同比增长36.3%。

  Saint Laurent

  销售额同比增长16.5% 至4.77亿欧元

  直营门店销售额同比增长17.5%,所有地区都实现了双位数字增长,其中北美地区表现优异,销售额同比增长27.5%

  批发渠道销售额同比增长14.2%,受益于2018女装秋冬系列的销售增长

  Bottega Veneta

  销售额同比下滑7.8% 至2.59亿欧元

  直营门店销售由于西欧游客数量下降,销售额有所下滑

  批发渠道销售额同比增长2.3%,主要由推出皮具品类新品带领

  爱马仕

  日前,法国奢侈品集团爱马仕(Hermès)公布2018财年第三季度财报,受益于皮具部门及亚洲市场的优异表现,销售额同比增长9.4%至14.6亿欧元,好于分析师预期。

  按不变汇率计,全球所有地区市场均实现了销售额的增长:

  除日本以外的亚洲:销售额同比增长11.7% 至5.19亿欧元,主要受益于中国大陆市场增长,9月,品牌在西安新增一家门店,还于10月在中国推出了电商网站;

  日本:销售额同比增长8.1%至1.81亿欧元;

  除法国以外欧洲:销售额同比增长6.7%至2.84亿欧元;法国市场销售额同比增长4.1%至1.97亿欧元。

  美洲:销售额同比增长14%至2.58亿欧元,市场需求稳步增长。位于美国拉斯维加斯市中心的门店在第三季度扩大了门店空间,今年5月还在硅谷中心区 Palo Alto 开设了一家门店。

  按部门:

  皮具和马具:销售额同比增长11.7%至7.3亿欧元,增速与全年预期保持一致,市场对于爱马仕品牌经典和其他款型(比如 Roulis、Lindy 和Cinhetic 手袋)的产品的需求稳步增长;4月新开设的皮具工坊 Manufacture de l’Allan 和位于 Seloncourt 和 Héricourt的工坊极大提高了生产力,位于 Guyenne 和Montereau 的新工厂预计在2020年完工。

  成衣和配饰:销售额同比增长11.7%至3.38亿欧元,最新发布的2019春夏女装系列大获成功,市场对品牌的时装配饰和鞋履有旺盛的需求。

  Coach母公司Tapestry集团

  据Tapestry集团(TPR.NYSE)近日发布的2019财年第一财季报告,在截至9月29日的三个月内,集团销售额同比增长7.2%至13.8亿美元,同店销售增长4%,净利润则较上年同期净亏损1770万美元恢复至盈利1.22亿美元,均超过市场预期。

  期内,核心品牌Coach销售额同比增长4%至9.61亿美元,同店销售增幅为4%,主要得益于电商业务的推动,毛利润增长7.6%至6.8亿美元,毛利率为70.8%,较上年同期的68.4%增加2.5个百分点,营业利润录得2.31亿美元。

  Kate Spade第一财季销售额同比大涨21%至3.25亿美元,但同店销售录得5%的下跌,毛利润猛涨2.8倍至2.08亿美元,毛利率为63.8%,营业利润为4500万美元,上年同期为亏损1.23亿美元。

  鞋履品牌Stuart Weitzman本季度销售额继续录得下滑,较上年同期的9600万美元减少1.04%至9500万美元,毛利润则大跌14.2%至4800万美元,毛利率为50.2%,营业亏损较去年同期的890万美元进一步扩大至1800万美元。

  门店情况:截至报告期末,Coach在全球共拥有982个销售点,Kate Spade则为363个,Stuart Weitzman的销售点总数为111个。

  Furla

  近日 Furla 公布了2018上半财年的销售数据,销售额同比增长5.8%(按不变汇率增长10.6%)至2.52亿欧元。上半财年中,Furla 的关键财务数据如下:

  按地区:

  日本:销售额同比增长9.5%,占全球总销售额的23%;

  除日本以外的亚太地区:按不变汇率计算销售额同比增长28.6%,占全球总销售额27%;

  美国:销售状况增长强劲,销售额同比增长 24.2%,占全球总销售额的7%。

  按渠道:

  品牌官网电商平台在更新以后获得了极大的成功,按不变汇率销售额增长24.1%;

  旅游零售渠道销售额同比增长23%,占全球销售总额的8%。

  门店情况:目前,Furla 在全球范围内拥有471家专卖店,其中有253家为直营店,其余为特许经营店。品牌还在100个国家中的1200家多品牌商店中销售,目前员工总数为2514名。

  Hugo Boss

  在截至9月30日的三个月内,德国服饰集团HugoBoss销售额与去年同期持平录得7.1亿欧元,毛利率从去年同期的64.2%下滑至62.5%,净利润大跌18%至6600万欧元,主要受欧洲夏季天气延长和市场环境充满挑战等不利因素影响。

  期内,Hugo品牌销售额同比大跌11%至9800万欧元,Boss品牌销售额则增2%至6.12亿欧元。其中该集团在欧洲销售额下降3%至4.62亿欧元,美洲地区收入则增长5%至1.42亿欧元,亚太地区销售额增长6%至8700万欧元。

  男装销售额同比增长1%至6.4亿欧元,主要得益于休闲服装的两位数增长和商务服装的低个位数增长女装销售额同比下降7%至7000万欧元,HUGO 品牌的增长难以抵消 BOSS 品牌和独立门店减少造成的销售额下滑影响。

  Ralph Lauren

  在截至9月29日的三个月内,美国服饰品牌RalphLauren销售额同比增长1.6%至16.9亿美元,净利润则上涨18.4%至1.7亿美元,去年同期为1.44亿美元,虽超过分析师预期,但较上一年的增速已有所放缓。为刺激销售额加速复苏,Ralph Lauren上个月宣布将与英国街头品牌Palace推出合作系列,为该品牌第一次与街头品牌合作。财报发布后,Ralph Lauren股价大跌6.59%至127.8美元,目前市值约为103亿美元。

  在截止到 9月30日的2018/2019财年第二季度里,Ralph Lauren 集团的核心财务数据如下:

  销售额同比增长1.6%至16.9亿美元,按不变汇率计增长2.1%,好于分析师下滑0.9%的预期;

  净利润同比增长18%至1.7亿美元;

  经营利润2.1亿美元,调整后为 2.36亿美元;

  剔除一次性项目,每股收益2.26美元,连续9个月超分析师预期;

  毛利10亿美元,毛利率上涨100个基点至60.9%。

  Moncler

  据意大利奢侈羽绒品牌Moncler发布的最新财报,在截至9月30日的前三季度内,Moncler总收入同比大涨18%至8.73亿欧元,按固定汇率计算则同比大涨23%。

  期内,Moncler在包括中国在内的亚洲和全球其他地区销售额增幅最为显著,录得32%至3.391亿欧元,占总销售额的39%,已成为该品牌最大的市场,主要得益于中国内地强劲的销售表现,特别是黄金周期间,韩国市场则延续双位数的稳定增长。

  门店情况:截至报告期末,Moncler在全球共有214个直营零售店和67个批发销售店。其中,前三季度Moncler来自零售渠道销售额同比大涨25%至5.97亿欧元,占总销售额的68.4%,批发渠道销售额则增长6%至2.75亿欧元,占总销售额的31.6%。

  Brunello Cucinelli

  在截至9月30日的前三个季度内,意大利奢侈羊绒品牌Brunello Cucinelli销售额增长8.3%至4.22亿欧元。其中,该品牌在本土市场意大利的销售额增长5.5%至7440万欧元;欧洲其它地区的收入则增长9.7%至1.27亿欧元;北美市场销售额增长3.3%至1.357亿欧元。

  此外,品牌期内在全球其他地区的销售额增长9.5%至4660万欧元,主要得益于大中华区销售额29.2%的强劲增幅推动。董事长兼首席执行官Brunello Cucinelli预计集团全年销售额将延续双位数的增长,并获得破纪录的业绩表现。

  快时尚

  ASOS

  英国时尚电商 ASOS 近日公布了2018财年全年业绩报告,受英国本土和国际零售渠道业务推动,销售额连续第三年同比增长20%以上。消息传出后,截至10月17日伦敦股市收盘时,ASOS 股价上涨16.88%,达到每股5844便士。

  截至2018年8月31日的12个月内,ASOS 的核心财务数据如下:

  销售额同比增长26%,至24.17亿英镑;

  零售渠道销售额同比增长26%,至23.55亿英镑,其中,英国本土零售渠道销售额同比增长23%至8.61亿英镑,国际零售渠道销售额同比增长27%,至14.94亿英镑;

  毛利润同比增长29%至12.73亿英镑;

  毛利率从去年同期的49.8%上升至51.2%;

  零售渠道毛利率从去年同期的48.6%上升至49.9%。

  优衣库

  日本快时尚巨头优衣库(Uniqlo)母公司迅销集团(Fast Retailing)公布2018财年财报,由于海外市场的强势增长和日本本土市场的不俗表现,集团在2018财年业绩创下了历史新高。

  优衣库品牌:

  销售额同比增长6.7% 至8647亿日元

  营业利润同比增长24.1% 至1190亿日元

  线上渠道销售额同比增长29.4%,占总销售额7.3%

  可比门店销售同比增长6.2%,全年表现强劲;上半年由于御寒衣物销量极佳,可比门店销售同比增长8.4%

  今年优衣库在日本本土市场销售状况出色。其他经营开支占收益比率有所减少,使品牌盈利能力增强,利润大幅增长。

  迅销集团第二大核心品牌 GU 的关键财务数据如下:

  销售额同比增长6.4% 至2118亿日元;

  营业利润同比降低13.1% 至117亿日元;

  GU 可比门店的销售有所下滑,集团将审慎考虑品牌的商品组合和销售问题。

  American Apparel母公司

  加拿大服装制造商Gildan Activewear发布截至9月30日的季度财报,销售额同比增长5.3%至7.54亿美元,毛利率为29%,净利润同比下跌1.5%至1.43亿美元。其中,包括American Apparel在内的运动服装销售增长12.1%,部分抵消了其它服装和内衣部门销售下跌16.6%的影响。目前American Apparel与Gildan集团业务的整合已基本完成,下一步会进一步扩大电商业务。

  其他:

  Levi’s

  美国牛仔服饰品牌 Levi Strauss & Co.(李维斯)日前公布了第三季度的关键财务数据,销售与盈利状况都延续了之前的增长态势。第三季度中,Levi’s 的销售额为13.9亿美元,同比增长10%,不利的汇率波动对销售额造成了1400万美元的负面影响,不计汇率变化销售额同比增了11%。

  在截止到8月26日的第三季度中,Levi’s 的关键财务数据如下:

  销售额为13.9亿美元,同比增长10%;

  净利润为1.3亿美元,同比增长48%;

  毛利率53.2%,去年同期为51.8%。

  Lee 、Vans母公司威富集团

  威富集团(VFC.NYSE)周五公布第二财季业绩报告,在截至9月底的三个月内其净利润上涨14%至5.76亿美元,上年同期利润为4.77亿美元,当季收入从33.93亿美元大涨6%至39.07亿美元,高于FactSet给出的平均预期38.65亿美元。

  期内,集团旗下仅Vans与The North Face两个品牌录得增长,分别录得26%和5%的增幅,Timberland、Wrangler和Lee三个品牌的收入则受西尔斯百货破产冲击,分别下跌2%、5%和9%。

  按部门分,包括Vans、Timberland、Wrangler和The North Face等品牌的户外运动部门第二财季销售额同比增长7%至14.66亿美元;包括Lees在内的牛仔部门销售额下跌6%至6.32亿美元; 包括RedKap、Bulwark和Majestic等品牌的制服部门销售额同比增长125%至4.72亿美元; 其他部门销售额则同比大涨20%至3520万美元。

  Champion母公司Hanesbrands

  在截至9月29日的第三季度内,潮牌Champion母公司Hanesbrands销售额同比增长2.7%至18.5亿美元,净利润则受Sears破产影响同比大跌15.7%至1.71亿美元,低于华尔街分析师预期。对此首席执行官Gerald W. Evans Jr.表示,尽管美国零售环境依然充满挑战,但集团整体业绩表现良好,特别是Champion品牌,期内收入增幅达40%。

  当红潮牌 Champion 销售额按不变汇率计同比大涨 30%,主要得益于美国、亚洲和欧洲市场的双位数增长。如剔除收缩大众市场渠道的负面影响(指解除与美国零售巨头 Target 的授权合作),Champion 销售额同比增长40%。

  本文数据来自于品牌公开财报


来源:TheFashionShop服装店  

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