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手表行业发展现状分析 中高端名表复苏态势明显

全球尤其是中国消费者的名贵珠宝、手表及配饰消费不断增长。

  手表行业基本概况分析

  手表,或称为腕表,是指戴在手腕上,用以计时/显示时间的仪器。 手表通常是利用皮革、橡胶、尼龙布、不锈钢等材料,制成表带,将显示时间的“表头”束在手腕上。

  随着科技的发展与进步,智能手机得到普及的同时,智能手表的热度也在不断上涨,智能产品不停地更新换代,品种更多样,内容更丰富,系统也更加完善。

  全球手表零售额分析预测

  全球尤其是中国消费者的名贵珠宝、手表及配饰消费不断增长。据前瞻产业研究院发布的《手表行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,全球手表零售额由2012年约1083亿美元增至2016年约1462亿美元,复合年增长率约为7.8%。截止到2017年全球手表零售额达到了1554亿美元。预计全球手表零售额的增长将放缓,预计2018年全球手表零售额将达到1652亿美元,预测到了2020年全球手表零售额将达1867亿美元。

2012-2020年全球手表零售额统计情况及预测

2012-2020年全球手表零售额统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

  中国手表制造市场产业链分析

  中国手表制造市场的价值链包括上游、中游及下游参与者。手表部件制造商从相关供应商采购部件生产的主要原材料,例如钢材及玻璃。采购手表部件后,手表制造商为品牌拥有人、批发商及零售商等客户按OEM及╱或ODM方式设计、开发、制造及组装手表。

  中国手表制造业市场规模分析预测

  中国的手表制造业市场规模由2012年约192亿元增长至2016年约258亿元,复合年增长率约为7.7%,主要受行业参与者在设计升级及产能方面的创新技术,以及中国在智能及绿色生产、质量改进、优化结构及创新型生产等不同领域加快产业转型所推动,惟部分因2015年及2016年全球需求持续疲弱所抵销。中国手表制造业市场规模估计由2017年约277亿元增至2020年约350亿元。

2012-2020年中国手表制造业市场规模统计情况及预测

2012-2020年中国手表制造业市场规模统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

  9月中国手表出口统计分析

  2013年-2015年中国手表出口量逐渐增长,2016年中国手表出口量有明显下降;2016年中国手表出口量为61129万只,同比下降10.3%。2017年中国手表出口量增长。2018年9月中国手表出口量为6536万只,同比下降2.6%。2018年1-9月中国手表出口量为47141万只,同比下降3.3%。

  在出口金额方面,2013年-2015年中国手表出口金额逐渐增长,2016年-2017年中国手表出口金额回落;2017年中国手表出口金额为2387.44百万美元,同比下降6.1%。2018年9月中国手表出口金额为237.39百万美元,同比增长3.3%。2018年1-9月中国手表出口金额为1684.54百万美元,同比下降2.8%。

2018年1-9月中国手表出口统计及增长情况

2018年1-9月中国手表出口统计及增长情况
2018年1-9月中国手表出口统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

  高端表销售显著回暖,中端表增速保持平稳

  世界手表行业产销格局:瑞士手表占据高端市场,国产表以中低端为主。从产地来看,瑞士钟表占据高端市场,出口手表货值居首(2015年瑞士钟表出口总额224亿美元),同时垄断高端钟表及绝大部分高端及中高端机械机心供应,世界四大钟表集团中斯沃琪、劳力士以及厉峰三大集团来自瑞士。日本钟表主打石英品种,以中高档为主,特点是在生产中运用大量新技术及新材料,代表品牌有卡西欧、西铁城等。国产手表以中低端为主,产能及产量居世界第一(2015年中国钟表出口量6.83亿只),但附加值较低,四大品牌为飞亚达、天王、罗西尼、依波。

  我国手表行业(尤其是中高端名表)复苏态势明显

  我国手表销售量及金额在经历2013-2015年放缓后,2016年出现回暖,销售金额为666.87亿,同比增长3.79%(同比提升1.44个百分点),手表销售量为3951万只,同比增长5.48%。此外自2016年底,我国进口手表数量和金额回暖趋势明显,2017年2月进口手表数量同比增速达45.75%,进口金额同比增速达19.35%。

  高端表销售显著回暖,中端表增速保持平稳

  细分市场来看,高端表销售显著回暖,中端表增速保持平稳。2012-2016年,中端表销售增速较为平稳且保持领先,2016年增速为8.22%。受经济疲弱、反腐和海外购兴起等因素影响,国内高端表销售增速从2012年的9.87%下滑至2015年的-5.16%,2016年降幅收窄至-1.95%。另外,从2015年起,瑞士钟表全球出口额始终为负增长,在全球市场低迷的背景下,从2016年8月起,瑞士钟表出口中国地区的销售额呈现逆势增长,2016年11月-2017年2月,瑞士钟表中国出口额增速分别为7.9%、3.9%、7.8%、6.7%(瑞士钟表全球出口额2017年2月下降10%)。

来源:前瞻产业研究院  作者: 明少

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