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据说这十家配饰品牌最值得被投资机构关注

虽然手袋、鞋履和其他配饰的销售额在不断增长,但由于缺少投资,新兴品牌难以实现突破性发展。BoF从中找出了十个最值得并购的配饰品牌。

  Naga是一家拥有6000万美元资产的投资集团,致力于为珠宝、配饰和美妆新兴品牌提供运营支持。在该公司成立之初,常驻香港的首席执行官Damien Dernoncourt开始采访“创意企业家”,他们的共同目标是让小型初创企业——年收入在500万到2500万之间——成长为大型企业。

  至今,他已采访近400名企业家,其中许多人正在筹措资金,以解决常见的企业发展问题。尽管配饰(手袋、鞋履和眼镜)的利润很高,但由于配饰的利润空间远高于服装,要扩大业务并不容易。因为曾经十分可靠的批发渠道已陷入衰退。不论是开办实体店,还是自行吸引顾客,为了打造“直面消费者”的业务模式,品牌需要付出的代价日益高昂。

  许多配饰品牌的发展模式早已过时——先建立强大的批发分销网络,再进军电子商务和实体零售领域。它们对市场趋势的反应不够敏捷。因此,为了加快发展步伐,它们需要外部投资,投资者可以是对运营有所助力的战略投资者,可以是对品牌青眼有加的私人投资者或家族办公室,还可以是与品牌保持一定距离的机构投资者,例如风险投资基金或私募投资基金。有的品牌寻求少数股权投资,也有品牌希望获得多数股权投资。

  在投资者眼中,优秀的配饰品牌当然是理想的投资对象:当前的消费模式表明,市场对奢侈配饰的需求将继续扩大。贝恩公司(Bain & Company)的数据显示,2017年,奢侈鞋履的市场规模为180亿欧元或205亿美元(按现行汇率计算),同比增长10%。同年,手袋的市场规模为480亿欧元或550亿美元,同比增长7%。反观服装,虽然占据了奢侈品市场最大的市场份额(610亿欧元或700亿美元),但销售额仅增长3%。

  尽管配饰并购市场的买卖双方互相属意,但并购交易并不多见,而在美妆行业,重大并购交易几乎每周都会上演。Dernoncourt目前十分看好高级珠宝品牌Tamara Comolli,以及法国美妆品牌Talika,他说:“企业家与投资者的目标存在巨大分歧。现在的分销模式还不太理想。”

  话虽如此,投资者还是认为,有些配饰品牌将迎来突破。通过内部研究分析,并采访大量行业专家,BoF找出了十个最值得并购的配饰品牌。

  Aquazzura

  创办年份:2011年

  2018年预计营收:1.2亿美元

  Aquazzura坚持认为,性感又不失品味的鞋履永不过时。在这一理念的指引下,Aquazzura成功保持了对消费者和投资者的吸引力,还计划在2018年开设九家零售门店。该品牌不仅成了人们热议的话题,而且据市场消息人士透露,很有可能被一家战略投资集团收购。创意总监、联合创始人Edgardo Osorio在今年早些时候告诉BoF:“现在,顾客希望看到活力和源源不断的创意。我相信,未来属于零售与互联网的结合,而不是其中之一。”

  Ace + Tate

  创办年份:2013年

  2018年预计营收:4000万美元

  2010年,总部设在美国的眼镜巨头Warby Parker开始采用“直面消费者”的业务模式,以低于竞争对手的价格出售高质量镜框,此举彻底颠覆了眼镜行业。但Warby Parker缺少完善的全球分销网络,不少海外模仿者从中找到了可乘之机。

  总部设在阿姆斯特丹的Ace + Tate(品牌名出自英文单词“acetate”,即“醋酸纤维”——镜框的常用材料),不仅成功复制了Warby Parker的定价策略,而且形成了自己的设计风格。目前,Ace + Tate在欧洲共有大约30家零售门店,首席执行官Mark de Lange打算在2018年结束前,再开十家门店。(2017年,该品牌的顾客人数增加了一倍以上。)

  许多眼镜制造商仍处于行业巨头的控制之下,因此,眼镜业务的扩张,一般会引发运营问题。在这样的市场环境下,Ace + Tate的成功引起了投资者的注意,同时也引发了以下问题:在上市之前,Warby Parker是否会收购海外眼镜品牌?要知道,该品牌已斩获2.15亿美元投资,估值达17.5亿美元。(总部设在纽约的Warby Parker一直认为,虽然国际扩张是其长期计划的一部分,但眼镜作为医疗产品,在不同地区销售会面临监管问题,而且美国眼镜市场还在继续增长,因此,国际扩张并不值得去做。)

  Allbirds

  创办年份:2015年

  2018年预计营收:1亿美元

  一开始,Allbirds的首款产品(Yeezy风格的系带式羊毛运动鞋)只有旧金山湾区(Bay Area)的技术工程师才穿,而且是为了搭配身上穿的卫衣。但现在,该产品已成为舒适的代名词,受到了各年龄段消费者的欢迎。(作为骨科护理鞋或木底鞋的替代品,在医疗市场也广受欢迎。)

  虽然让投资者感兴趣的是Allbirds强劲的产品普及速度,但独具特色的制作材料,或许才是Allbirds从同类品牌中脱颖而出的原因。Allbirds用过具有温度调节功能的美利奴羊毛、有助于减少碳足迹的树纤维,最近还在平底人字拖的泡沫鞋底中用上了甘蔗。到目前为止,创始人Tim Brown和Joey Zwillinger已收获风险投资公司的2750万美元投资,其中包括Tiger Global Management、Maveron和Lerer Hippeau。

  Mansur Gavriel

  创办年份:2012年

  2018年预计营收:超过2500万美元

  Mansur Gavriel由Floriana Gavriel和Rachel Mansur创立,他们曾在2016年斩获CFDA配饰设计大奖(CFDA Award for Accessories Design)。今年早些时候,俩人聘用了Threadstone Capital(总部设在纽约的咨询公司)的William Sussman,以协助他们寻找潜在买家。一时间,Mansur Gavriel能否获得少数股权投资,成了人们热议的话题。

  凭借轰动一时的水桶包,Mansur Gavriel在2013年一跃成为业界良心。据市场消息人士透露,该品牌正在寻求外部投资,用于开办自营零售门店,简化后台运营,扩大国际业务。虽然受欢迎度无法比肩早期的手袋系列,但Mansur Gavriel鞋履系列的零售表现十分出色,成衣系列收到的评价也很积极。

  Paul Andrew

  创办年份:2012年

  2018年预计营收:800-1000万美元

  Paul Andrew是同名鞋履设计大师创立的品牌,凭借具有雕塑感的外观风格、合脚的设计,以及“意大利制造”一贯的高品质,在国际零售市场拥有一大批追随者。(例如,在许多百货商店,Rhea尖头露跟平底鞋一直是最畅销的商品之一。)

  创始人Andrew出生于英国,在纽约工作。他曾在其他品牌工作过多年,包括Donna Karan和Narciso Rodriguez。2016年,他从陷入困境的意大利家族品牌Ferragamo手中接过了鞋履设计大权。此后,Andrew的设计水平达到了全新的高度。2017年,Ferragamo宣布任命他为女装成衣创意总监。

  Paul Andrew用自有资金开展运营。另外,据市场消息人士透露,虽然目前的成功依赖于批发业务,但Paul Andrew正在盈利。如果获得外部投资,该品牌可以设立电商业务,开设自营零售门店,进一步扩大规模。

  Cult Gaia

  创办年份:2012年

  2018年预计营收:1500万美元

  Cult Gaia总部设在洛杉矶,“Ark”包包出自其创始人、设计师Jasmin Larian之手,这是一款竹子编成的手提包,灵感源于20世纪40年代的日本野餐包。“Ark”包包在Instagram上引发的热潮,历经好几个季度仍未消退。尽管手袋占据了近80%的业务——批发销售额比去年增长54%,但Cult Gaia在2016年推出的成衣系列,年同比增长高达400%,已取得初步成功。

  Larian专注于设计单品,还会及时淘汰销量已过顶峰的产品,例如一度十分流行的花冠头饰。她的这些做法吸引了投资者的目光。她也会用自己的电商渠道,测试新品类和新款式的市场表现。在2018年7月的一次采访中,Larian告诉BoF:“没人愿意购买我的首个成衣系列,但我还是花了大力气在线上宣传。我们必须靠自己成功。我们会尽力消除买家对我们产品的陌生感。”

  Le Specs

  创办年份:1979年

  预计营收:到2020年达1亿美元

  Le Specs是澳大利亚眼镜分销商Sunshades旗下品牌,后者于2005年从化妆品公司Australis手中取得了Le Specs的所有权。Le Specs的成功来得比较晚:与美国设计师Adam Selman联手打造的2016合作系列,竟使其销售额在一年时间内大增150%。

  在2017年的一次采访中,创意总监Hamish Tame告诉BoF:“从受欢迎度上看,这个合作系列可以比肩Yeezy运动鞋,或Louis Vuitton与Supreme的合作系列。”尽管Le Specs定位高端时尚,但一副Le Specs眼镜的价格远低于100美元,这一策略也有助于品牌发展。不过,由于Le Specs正在快速成长,即使价格合适,Sunshades也不太可能将其脱手。更可行的做法是直接收购Sunshades,目前该公司大部分销售额来自于Le Specs。

  Clare V.

  创办年份:2008年

  2018年预计营收:近1500万美元

  Clare Vivier的首个包包作品是一款实用性很强的手提电脑包。现在,这位常驻洛杉矶的设计师更知名的作品是手拿包、织物旅行包,以及圆润饱满的手腕包,她在这些作品中倾注了自己的法国情结。(在巴黎居住期间,Vivier遇到了她的法国丈夫。)

  Vivier的零售门店经过精心布置,看上去像是家庭图书馆,架子上不仅有手袋,还有艺术品、杂志,以及她最喜爱的品牌产品,例如Caran d’Ache的钢笔、灵感来自Memphis Group的袜子。正是这一独特的门店风格,让Clare V.取得了成功,甚至引得其他品牌争相效仿。2012年,Vivier获得了Bedrock Manufacturing(Shinola创始人Tom Kartsotis支持的品牌管理公司)的少数股权投资,她用这笔资金在美国开办了七家门店。但现在,Vivier可能已准备好让战略合伙人加盟,借此扩大全球分销网络,增加产品品类。(Vivier在2017年推出了首款香水,她的快闪店今秋将入驻巴黎的Le Bon Marche百货商店。)

  Veja

  创办年份:2004年

  2018年预计营收:2300万美元

  最近几年,花里胡哨、矮矮胖胖的“老爹鞋”让胶底帆布训练鞋风光不再。尽管如此,凭借复古的设计风格,总部设在巴黎的Veja还是实现了顾客人数的持续稳定增长。Veja宣称,他们的设计符合可持续、合乎道德的时尚。(鞋帮由有机棉制成,而鞋跟由亚马逊雨林的野生橡胶制成。)Veja的全球分销网络由45个国家的1500个零售商组成,其业务触角已延伸到欧洲以外地区。

  Manu Atelier

  创办年份:2014年

  2018年预计营收:800万美元

  Manu Atelier由土耳其姐妹Merve和Beste Manastir创立,她们的父亲是一名皮革匠。凭借基于影响力人物的有机营销(Instagram时尚合作总监Eva Chen是其早期粉丝),以及高明的分销策略(自有电商平台贡献了40%的销售额),Manu Atelier收获了一大批来自世界各地的追随者。

  Manu Atelier总部设在伊斯坦布尔,用自有资金开展运营,2017年的销售额将近600万美元,同比增长220%。姐妹俩打算在今年10月在自有电商网站上推出鞋履产品。在2018年7月的一次采访中,她们告诉BoF,Manu Atelier的目标是扩大全球分销网络,尤其是在美国的分销网络,她们在美国市场还有很大的渗透空间。在“网红品牌”吸引大部分零售商目光的年代,Manu Atelier自成一家,姐妹俩的皮革制作背景,以及大胆的细节风格,让Manu Atelier从推崇极简主义的竞争对手中脱颖而出。

 

来源:BOF商业评论  作者:Lauren Sherman

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