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2016年广东服装行业经济运行分析报告

2016年,全球经济贸易增长乏力,广东服装产业产量、出口均有所下降,企业效益稳中略增,投资持续增长,总体上尽管压力重重,但仍继续保持平稳运行,在全国服装行业龙头地位保持稳定。

  2016年,全球经济贸易增长乏力,海外市场需求下滑,国内人力成本持续上升,面对错综复杂的国内外形势和迅速变化中的中国消费者消费习惯,广东服装产业产量、出口均有所下降,企业效益稳中略增,投资持续增长,总体上尽管压力重重,但仍继续保持平稳运行,在全国服装行业龙头地位保持稳定。

一、广东省服装产业经济运行情况

1、生产:产量负增长,产值低速增长

  根据广东省统计局统计显示,2016年1-12月,广东服装行业规模以上企业累计完成服装产量66.35亿件,同比负增长2.5%,降幅略高于全国(全国为-1.6%),占全国21.1%。广东服装服饰业销售总产值4057.76亿元,同比增长2.4%;工业增加值1044.81亿元,同比增长1.5%。

2、出口:降幅低于全国

  2016年1-12月,广东省出口服装327.32亿美元,同比下降3.58%,占全国25.79%。其中针织服装150.97亿美元,同比下降7.48%;梭织服装176.35亿美元,同比增长0.03%。2016年全国服装出口额总体下降10.15%,广东服装出口降幅低于全国水平。当前服装外贸发展面临的挑战和压力突出体现在外部需求总体依然偏弱,部分产品产能过剩影响企业订单数量,外贸竞争有待塑造新优势,贸易摩擦影响更加凸显。

3、效益:负债降低、用工减少

  2016年1-12月,广东服装服饰业资产合计1918.30亿元,同比增长3.5%;负债累计973.01 亿元,同比减少1.2%;主营业务收入3997.74亿元,同比增长2.7%;主营业务成本3474.52亿元,同比增长2.2%;利润总额172.12亿元,同比增长8.9%;平均用工人数88.54 万人,同比减少6.0%。
2016年,全省限上批发零售业零售额13879.21亿元,同比增长7.1%,增幅比上年提高1.9个百分点。传统类商品消费增长平稳,其中服装、鞋帽、针纺织
品类增长4.6%。总体上,服装企业利润保持较快增长,用工减少,负债降低,盈利能力有所提升。

4、投资:持续增长

  2016年1-12月,广东纺织服装行业实际完成固定资产投资846.38亿元,同比增长14.74%,占全国17.7%,总体保持持续增长趋势,增幅大于全国均速(为5.57%)。

二、广东省服装产业发展现象

  当前全球经济发展的不可控、不可知因素日益增多,各领域“黑天鹅”事件频繁出现,中国纺织工业联合会会长孙瑞哲在12月12日举办的2016中国纺织创新年会上,作题为“构建中国纺织服装行业的新未来”的主旨演讲,指出我们必须以变治变,创新发展。从全球来看,身处变局,中国依然是世界发展最重要的增长引擎。今年,广东服装产业发展情况基本上与全国服装产业发展趋势相吻合,具体体现在一下六个方面:
1
  从资本市场角度分析,2016年对于广东服装产业来说仍是转型调整的一年。
  在服装产业转型升级过程中,众多服装企业选择了跨界多元化,或者瘦身变更主业,同时也有不少服装企业围绕服装主业,以资本为纽带,向产业链的上下游,特别是向下游的物流、渠道、零售、服务等产业链环节延伸,向多品牌、多品类、产品+服务式的生活方式品牌转化。在消费升级的背景下,这是服装企业把服装主业做强做大的一种主流趋势和重要模式。主要案例有:

  搜于特:供应链业务快速放量。搜于特预计公司2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为3.10亿元到4.07亿元,与上年同期相比增长60%-110%。公司称供应链管理业务快速增长带动业绩大幅度增加。目前已成立七家供应链管理子公司,2016前三季共实现营收27.14 亿元,占公司总营业收入的67.39%。

  柏堡龙:募资9.88亿元,投资建设全球时尚设计生态圈。项目主要通过整合全球设计师、买手、面辅料供应商、生产企业、消费者等各方参与者,将创意群体的创意服务转化为时尚产品;公司直接向成衣生产企业采购成衣,并通过O2O设计师品牌销售平台进行销售,收益由公司、设计师、买手等参与者共同分享。

  金发拉比:拟2.25亿元参投境外基金,欲引进境外妇婴童产品。公司拟通过旗下子公司——拉比母婴(香港)有限公司与J3 CHILD GEN I LP/亚太国际妇婴童产业基金签署《认购协议》,参与认购基金份额。金发拉比在公告中称,本次投资的目的在于借助境外优秀投资人才团队,结合公司在妇婴童消费品行业的专业经验,将境外的优质产品和服务引进国内市场,丰富公司产品品类,扩宽公司销售渠道,优化公司的产业整合和管理能力,升级公司的品牌运营能力。

  凯撒股份:更名“凯撒文化”,影视取代服装将成为新利润增长点。脱离服装板块的女装上市公司凯撒股份9月13日发布公告称,经公司申请,并经深交所核准,自2016年9月14日起,公司中文证券简称由“凯撒股份”变更为“凯撒文化”。 凯撒公司表示,上半年已完成对服装业务品牌授权经营,服装业务归母净利润较上年同期减少0.34亿元,同比减少212.54%。目前,凯撒股份战略重心为全面布局互联网泛娱乐产业。

  长兴国际:明年上半年推自有童装品牌。童装业务自去年下半年开店,至今共开设19间,其中13间为单品牌店、5间为多品牌概念店,涵盖中港澳。现时公司代理9个童装品牌,未来会继续洽谈更多,会继续以中高档品牌为主,公司会明年上半年正式推出自有童装品牌,由韩国设计师设计。

  由此看来,上市公司是服装产业里面较具规模和竞争性的企业,这些企业一年的发展折射出服装传统产业转型升级之路仍然任重道远,企业已逐渐明确自身的转型模式,按照自身的模式发展转型,行业未来或将显现一批各具风格、各有优势的企业,产业集中度亦将进一步提升。

  此外,得益于IPO再提速,广东服装企业或迎上市窗口期。截止2016年12月底中国证监会消息显示:广东服装企业已上市1家,比音勒芬;已受理2家,深圳安奈儿童装和汇美时尚集团(旗下拥有茵曼、初语等淘品牌);中止审查1家,玛丝菲尔。

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  新经济模式蓬勃发展。

  随着网络规模的快速扩张、信息技术的深度融入、消费新阶层的逐步崛起,技术创新与模式创新协同演进,体验经济、娱乐经济、共享经济等蓬勃发展。这方面广东的案例有:以茵曼为代表的淘品牌,正在从互联网品牌向新零售品牌转型,致力于打造的全渠道销售及特色业务经营,推出了线上线下同步销售的创新模式和开拓网红商业化的创新项目。埃沃登陆京东众筹平台,先后尝试了埃沃上海金桥店“产品消费+投资”的消费版众筹这一新型投资模式,推出了智能发热西服、弹力西服的定制众筹,还联合高端定制皮鞋品牌JIM PARSONS,推出了3款JP定制皮鞋众筹,每一个参与众筹的用户都可以在众筹平台上留言,埃沃裁缝定制可以通过这种方式实现与用户的直接沟通互动,进一步了解用户的诉求。此外,埃沃定制还推出了“易裁缝”定制平台,为用户提供上门定制服务。美思集团将传统内衣与智能科技结合,推出魔挺智能内衣。其中,智能按摩系列内衣,6种智能按摩方法,通过手机APP操作,方便智能,互动关爱,能为女性乳腺健康保驾护航;智能运动系列内衣,将运动管理和社交功能完美结合,具有计步,卡路里消耗,心率监测功能;智能心电图系列内衣,通过云端服务器分析心电图细微变化,随时随地提供健康指数参考。

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  发力智能制造创新应用。

与远程定制相结合是我省服装产业智能制造发展的一大特点。爱斯达服饰研发投产全球第一台服装智能激光雕刻裁剪一体机 “智能裁缝”;建立服装行业领先的快速智能制造系统(BMS);成为全球首个“服装远程定制和快速制造平台”。整套系统以移动互联、物联网、云数据、虚拟成像与服装快速制造等技术为支持,从服装的设计、个性DIY、互联网存储数据,直到加工成型服装,全程自动化,实现虚拟试衣CAD到服装定制化生产的快速智能制造。埃沃定制启用了工业4.0的全新生产线,通过物联网的理念,把移动客户端和销售订单系统,以及工业4.0智能工厂的全新流水线结合,把从订单需求到完成订单的整个供销链的长度给大大缩短了,极大的提升了效率。此外,产业集群也积极推动智能制造的集成应用,虎门镇政府和中国纺织信息中心合作,联手推出虎门服装云制造平台,将新型技术与制造业融合为制造业未来的新模式,从而推动虎门服装产业的发展。

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  全产业链抱团创新发展趋势明显。

  多年来,产业集群地生产企业在当地政府的支持下,以“区域品牌”方式抱团发展,一直是主要模式。而时尚产业供应链金融项目——广东牛仔俱乐部有限公司的诞生,翻开了我省全产业链抱团发展模式探索的新一页。作为聚焦“牛仔时尚产业链”的服务平台,该项目通过全新的交易规则与透明的运行模式,重组牛仔服装服饰行业,与集群化的设计力量形成强大的供应链系统,促成贸易发生。倾力打造从面料商提供面料,设计师设计款式,到促成买家与工厂达成交易的,B2B+O2O+供应链金融服务平台。目前,该项目已经建立了牛仔研发中心,与一批资深牛仔设计师建立了合作关系,与慧昌纺织等一批优质面辅料企业建立了战略合作伙伴关系,并且得到了均安、新塘等牛仔产业集群生产企业的热情参与以及当地政府的高度关注和支持,也整合了国内外市场端的采购资源,LEE、江苏春风集团、利郎等都是其客户。此外,类似的全产业链抱团的项目公司,已经在纱线行业、毛织行业和棉麻行业中孕育。

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  “时装周”概念逐步深入产业集群。

  与全国各地纷纷将服装展会转型为“时装周”的趋势相符,广东各产业集群也开始逐步将“服装节”、“服装展”转型为“时装周”,这其中,虎门镇早在2014年就将“时装周”概念引入虎门服交会;深圳市也在2015年开办了首届“时装周”;今年,潮州市婚纱礼服企业抱团,也成功的将“潮州婚纱晚礼服时尚周”升级为“中国(潮州)国际婚纱礼服周”。

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  团体标准受关注,全国首个《薄型机织服装》团体标准发布。

  2016年11月,由深圳影儿时尚集团有限公司和广州纤维产品检测研究院主导制定的团体标准《薄型机织服装》发布,作为广东第一个服装团体标准,该标准填补了相关国家标准和行业标准的空白,省内外已有32家知名服装生产企业声明愿意执行该团体标准,以促进薄型机织服装的质量提升和产品的升级换代。该标准的发布引起了服装行业的广泛关注,今后制定适合细分市场、切实可用的团体标准或成为行业发展趋势。

三、对2017年广东经济走势预判

  2017年,世界经济加快复苏,国际市场需求回暖趋势将支撑我国纺织品服装出口,国内宏观经济稳定增长也为内需市场提供积极支撑,行业原料供给也将在农业供给侧改革推进下预期稳定,为行业平稳运行奠定基础。但国内外经济发展环境依然复杂,国际不稳定不确定的因素增多,外部经济的不确定性是2017年广东服装产业稳中求进的一大挑战。根据广东省统计局预判,2017年广东经济增速有望保持平稳,预计经济增速运行的区间在7%以上。

(一)从国际看,发达经济体增长还不稳定,世界经济和贸易低迷态势短期内难有大的改善,但可能会有所回暖,这将有利于广东增加服装外贸出口。

(二)从国内看,预计经济发展保持平稳,新常态特征更加明显。一方面,新老问题交织叠加,地区和行业间的发展走势分化加剧,防范风险挑战的压力加大。另一方面,经济发展长期向好的基本面没有变,随着供给侧结构性改革成效的逐步显现,供需间的矛盾逐步化解,创新驱动作用不断增强,经济持续增长的有利条件和积极因素增多。

(三)从广东情况看,广东经济目前处于短周期平台上的筑底企稳阶段。新动能培育发展加快,质量效益不断提升,部分支撑指标和先行指标表现稳定,经济稳中向好的基础和动力都比较坚实,但经济下行的压力和结构深化调整的矛盾交织在一起,稳定增长仍将承压。

(四)从产业情况看,随着 “三品战略”不断落实,在服装产品研发、零售模式等方面满足消费升级需求,把握消费升级机遇,提高供给质量和效率,有望实现行业运行稳中向好、稳中提质。

来源: 广东省服装服饰行业协会

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